海通证券拟发行5年期高级美元债券,初始指导价T+120bps

海通证券拟发行5年期高级美元债券,初始指导价T+120bps
2022年05月23日 13:59 久期财经

久期财经讯,海通证券股份有限公司(Haitong Securities Co., Ltd.,简称“海通证券”,06837.HK,标普:BBB 稳定)拟发行5年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下:

发行人:Haitong Bank SA

担保人:海通证券股份有限公司

担保人评级:标普:BBB 稳定

预期发行评级:BBB(标普)

类型:高级无抵押债券

发行规则:Reg S

发行规模:(上限)1.5亿美元

期限:5年期

初始指导价:T+120bps

资金用途:为现有债务进行再融资

其他条款:英国法

联席牵头经办人:海通银行、海通国际、工商银行、中国银行、交通银行、浦发银行、兴业银行香港分行、招商银行国际、民银资本

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