久期财经讯，海通证券股份有限公司(Haitong Securities Co., Ltd.，简称“海通证券”，06837.HK，标普：BBB 稳定)拟发行5年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：Haitong Bank SA
担保人：海通证券股份有限公司
担保人评级：标普：BBB 稳定
预期发行评级：BBB(标普)
类型：高级无抵押债券
发行规则：Reg S
发行规模：（上限）1.5亿美元
期限：5年期
初始指导价：T+120bps
资金用途：为现有债务进行再融资
其他条款：英国法
联席牵头经办人：海通银行、海通国际、工商银行、中国银行、交通银行、浦发银行、兴业银行香港分行、招商银行国际、民银资本
