晋江路桥建设发行1.42亿美元高级无抵押债券,息票率4.50%

晋江路桥建设发行1.42亿美元高级无抵押债券,息票率4.50%
2022年06月22日 11:28 久期财经

久期财经讯,晋江市路桥建设开发有限公司(Jinjiang Road and Bridge Construction & Development Co., Ltd.,简称“晋江路桥建设”)发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:晋江市路桥建设开发有限公司

担保人:福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司(Fujian Jinjiang Urban Construction Investment Development Group Co. Ltd.)

担保人评级:无评级

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押债券

期限:364天

规模:1.42亿美元

初始指导价:4.80%区域

最终指导价:4.50%

息票率:4.50%

收益率:4.50%

发行价格:100

交割日:2022年6月24日

到期日:2023年6月23日

资金用途:项目建设,偿还现有债务和补充运营资本

控制权变更回售:101%

其他条款:港交所、澳交所;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构:欧洲清算机构/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:澳门国际银行、海通国际(B&D)、中信建投国际、华泰国际、星展银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人:中信银行国际、中金公司、兴证国际、中信里昂、民生银行香港分行、申万宏源(香港)、中泰国际

境内联席管理人:厦门国际银行

ISIN:XS2493852474

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