东亚银行拟发行6NC5美元非优先损失吸收票据,今日起召开投资者电话会议
久期财经讯,东亚银行有限公司(The Bank of East Asia Limited,简称“东亚银行”,00023.HK,标普:A- 稳定,穆迪:A3 正面)拟发行Reg S、6NC5、以美元计价、非优先损失吸收票据。(MANDATE)
上述票据归属于东亚银行的中期票据计划。预期发行评级Baa2 / BBB(穆迪/标普)。
本次发行已委托东亚银行、花旗集团、高盛(亚洲)、汇丰银行和渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,农业银行、中银(香港)、交通银行、建银国际、中金公司、东方汇理、德意志银行、工银(亚洲)、摩根士丹利和日兴证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,安排于2022年6月22日起召开一系列固定收益投资者电话会议。
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