乳山水务集团发行2850万美元高级无抵押债券,息票率4.5%,齐鲁银行(601665.SH)提供SBLC
久期财经讯,乳山市水务集团有限公司(Rushan Water Affairs Group Co., Ltd.,简称“乳山水务集团”)发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:乳山市水务集团有限公司
SBLC提供人:齐鲁银行股份有限公司(Qilu Bank Co., Ltd.,简称“齐鲁银行”,601665.SH)
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押债券
期限:364天
发行规模:2850万美元
最终指导价:4.50%
息票率:4.5%
收益率:4.5%
发行价格:100
交割日:2022年6月24日
到期日:2023年6月23日
控制权变更回售:100%
资金用途:一般企业用途
其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;中国香港特区法
配售代理:申万宏源(香港)(B&D)、浙商银行香港分行、海通国际、银河国际、中达证券和中泰国际
清算机构:欧洲清算机构/明讯银行
ISIN:XS2491928482
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