乳山水务集团发行2850万美元高级无抵押债券，息票率4.5%，齐鲁银行(601665.SH)提供SBLC
久期财经讯，乳山市水务集团有限公司(Rushan Water Affairs Group Co., Ltd.，简称“乳山水务集团”)发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：乳山市水务集团有限公司
SBLC提供人：齐鲁银行股份有限公司(Qilu Bank Co., Ltd.，简称“齐鲁银行”，601665.SH)
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
期限：364天
发行规模：2850万美元
最终指导价：4.50%
息票率：4.5%
收益率：4.5%
发行价格：100
交割日：2022年6月24日
到期日：2023年6月23日
控制权变更回售：100%
资金用途：一般企业用途
其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;中国香港特区法
配售代理：申万宏源(香港)(B&D)、浙商银行香港分行、海通国际、银河国际、中达证券和中泰国际
清算机构：欧洲清算机构/明讯银行
ISIN:XS2491928482
