久期财经讯，东亚银行有限公司(The Bank of East Asia Limited，简称“东亚银行”，00023.HK，穆迪：A3 正面，标普：A- 稳定)发行Reg S、6NC5、以美元计价、非优先损失吸收票据。(PRICED)
条款如下：
发行人：东亚银行有限公司
发行人评级：穆迪：A3 正面，标普：A- 稳定
预期发行评级：Baa2/BBB(穆迪/标普)
发行规则：Reg S
类型：非优先损失吸收票据，归属于发行人的中期票据计划
次序：次于所有非次级债权人(包括存款人);优先于任何T2和T1资本工具和所有类别的股本持有人
期限：6NC5
发行规模：2.5亿美元
初始指导价：T+210bps区域
最终指导价：T+190bps
息票率：5.125%
收益率：5.179%
发行价格：99.765
交割日：2022年7月7日
到期日：2028年7月7日
初始利差：190 bps
发行人选择性赎回：在可选择赎回日按票面价值全部(非部分)赎回(2027年，经香港金融管理局(HKMA)事先书面同意)
利率：固定利率直至可选择赎回日，每半年付息一次。可选择赎回日之后重置，重置利率相当于prevailing 1 year U.S. Treasury Rate+初始利差
香港处置机制当局权力：该票据取决于(但不限于)全部或部分本金或分配减计或注销;全部或部分本金或分配的转换;票据到期日的修订和变更和/或票据应付利息金额的修订和变更
监管资格：本票据旨在符合香港特区金融机构(清算)(损失吸收能力要求-银行部门)规则下的损失吸收工具(“LAC规则”)
其他提前赎回事件：经香港金融管理局事先书面同意，税务事件/税务减免事件/损失吸收失格事件均按票面价值赎回
监管法律：英国法，有关从属、抵消和根据香港特区法律规定的香港处置机制当局权力除外
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为25万美元/1000美元
资金用途：一般公司用途
联席全球协调人：东亚银行、花旗集团(B&D)、高盛(亚洲)、汇丰银行和渣打银行
联席账簿管理人及联席牵头经办人：农业银行、中银(香港)、交通银行、建银国际、中金公司、东方汇理、德意志银行、工银(亚洲)、摩根士丹利和日兴证券
ISIN：XS2381248835
