南京江北新区产投集团拟发行364天美元票据,预期发行评级BBB+

南京江北新区产投集团拟发行364天美元票据,预期发行评级BBB+
2022年06月29日 13:52 久期财经

久期财经讯,南京江北新区产业投资集团有限公司(Nanjing Jiangbei New Area Industrial Investment Group,简称“南京江北新区产投集团”,惠誉:BBB+ 稳定)拟发行Reg S、364天、以美元计价的票据。(MANDATE)

该票据由产投海外有限公司(Industrial Investment Overseas Limited)发行,由南京江北新区产投集团提供维好协议、流动性支持以及股权购买承诺协议,预期发行评级BBB+(惠誉)。

本次发行由中金公司、华泰国际、中国银行、中信建投国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,由信银资本、东方证券香港、光银国际、中信里昂、浦发银行香港分行、浙商银行香港分行、招商永隆银行、民银资本担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

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