中资离岸债周报 | 青岛城投新发美元债创同类近两年单年期最大规模,天誉置业多只债券触发交叉违约
久期财经讯,7月4日,上周iBoxx中资美元债投资级指数上涨1.11,投机级下跌4.24;iBoxx中资美元债投资级到期收益率下跌0.22%,投机级下跌0.29%。
一级发行
上周共有9个主体,发行了11只离岸债券。
青岛城投集团发行了一笔3年期美元债,发行规模7.5亿美元,息票率4.8%,账簿峰值超过24.77亿美元,实现3.3倍的超额认购,创2020年以来中资城投类发行人美元债单年期最大规模记录。定价当日以5.2%为初始价格指引,最终票面利率为4.8%,较初始价格指引大幅收窄40个基点,低于二级市场价格近20个基点。
中国中铁发行了一笔5年期美元债,规模为5亿美元,最终认购金额高达43亿美元,认购倍数将近9倍,定价为票面利率4%,较同期美国国债收益率仅上浮0.83%,利率低于二级市场交易价格0.20%。
评级变动
上周,穆迪分别将宝龙地产和弘阳地产的主体评级下调至“Caa1”。穆迪首予江苏银行“Baa2”主体评级。
债券要约
无。
新增违约
上周新增11只债券违约,包括正荣地产的ZHPRHK 7.125 06/30/22未按时兑付本息,天誉置业的10只离岸债触发交叉违约。
二级市场
城投类美元债估值上行幅度前10:
城投类美元债估值下行幅度前10:
美元债估值上行幅度前10:
美元债估值下行幅度前10:
美元债估值上行幅度前10:
美元债估值下行幅度前10:
美元债估值上行幅度前10:
美元债估值下行幅度前10:
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