蚌埠高新投资发行2亿美元债券,息票率5.3%,徽商银行提供SBLC

蚌埠高新投资发行2亿美元债券,息票率5.3%,徽商银行提供SBLC
2022年08月05日 16:43 久期财经

久期财经讯,蚌埠高新投资集团有限公司(简称“蚌埠高新投资”)发行Reg S、以美元计价、3年期的高级债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:蚌埠高新投资集团有限公司

备用信用证(SBLC)提供人:徽商银行股份有限公司(简称“徽商银行”,03698.HK)

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级债券

发行规模:2亿美元

期限:3年期

息票率:5.3%

收益率:5.3%

发行价格:100

控制权变更回售:100%

交割日:2022年8月11日

到期日:2025年8月11日

资金用途:用于再融资

其他条款:港交所上市;最小面额为20万美元

承销商:光银国际、中信里昂、信银资本、复星恒利证券、金奥证券、浦发银行

ISIN:XS2504383204

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