久期财经讯,蚌埠高新投资集团有限公司(简称“蚌埠高新投资”)发行Reg S、以美元计价、3年期的高级债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:蚌埠高新投资集团有限公司
备用信用证(SBLC)提供人:徽商银行股份有限公司(简称“徽商银行”,03698.HK)
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级债券
发行规模:2亿美元
期限:3年期
息票率:5.3%
收益率:5.3%
发行价格:100
控制权变更回售:100%
交割日:2022年8月11日
到期日:2025年8月11日
资金用途:用于再融资
其他条款:港交所上市;最小面额为20万美元
承销商:光银国际、中信里昂、信银资本、复星恒利证券、金奥证券、浦发银行
ISIN:XS2504383204

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