邵东城市发展集团发行1.47亿欧元高级债券,息票率3.2%,长沙银行(601577.SH)提供SBLC
久期财经讯,邵东市城市发展集团有限公司(简称“邵东城市发展集团”)发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押债券,长沙银行提供SBLC。(PRICED)
条款如下:
发行人:邵东市城市发展集团有限公司
SBLC提供人:长沙银行股份有限公司(简称“长沙银行”,601577.SH)
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押债券
期限:3年期
发行规模:1.47亿欧元
最终指导价:3.2%
息票率:3.2%
收益率:3.2%
发行价格:100
起息日:2022年8月12日
到期日:2025年8月12日
资金用途:用于一般业务用途,补充运营资本和项目融资
控制权变更:100%
其他条款:港交所上市;最小面额10万欧元
承销商:鼎鑫证券、国元融资、兴证国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、贝德斯证券、汇生证券、中恒金融
ISIN:XS2502712040
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