邵东城市发展集团发行1.47亿欧元高级债券,息票率3.2%

邵东城市发展集团发行1.47亿欧元高级债券,息票率3.2%
2022年08月10日 16:52 久期财经

邵东城市发展集团发行1.47亿欧元高级债券,息票率3.2%,长沙银行(601577.SH)提供SBLC

久期财经讯,邵东市城市发展集团有限公司(简称“邵东城市发展集团”)发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押债券,长沙银行提供SBLC。(PRICED)

条款如下:

发行人:邵东市城市发展集团有限公司

SBLC提供人:长沙银行股份有限公司(简称“长沙银行”,601577.SH)

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押债券

期限:3年期

发行规模:1.47亿欧元

最终指导价:3.2%

息票率:3.2%

收益率:3.2%

发行价格:100

起息日:2022年8月12日

到期日:2025年8月12日

资金用途:用于一般业务用途,补充运营资本和项目融资

控制权变更:100%

其他条款:港交所上市;最小面额10万欧元

承销商:鼎鑫证券、国元融资、兴证国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、贝德斯证券、汇生证券、中恒金融

ISIN:XS2502712040

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