西安未央城建拟发行3年期高级美元债券,初始指导价5.3%区域

西安未央城建拟发行3年期高级美元债券,初始指导价5.3%区域
2022年08月17日 11:51 久期财经

西安未央城建拟发行3年期高级美元债券,初始指导价5.3%区域,恒丰银行西安分行提供SBLC

久期财经讯,西安未央城市建设集团有限公司(Xi'an Weiyang Urban Construction Group Co., Ltd.,简称“西安未央城建”)拟发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下:

发行人:西安未央城市建设集团有限公司

SBLC提供人:恒丰银行股份有限公司(Evergrowing Bank Co. Ltd,简称“恒丰银行”)西安分行

发行人评级:无评级

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模:美元基准规模

期限:3年期

初始指导价:5.3%区域

交割日:2022年8月24日

控制权变更:100%

资金用途:用于项目建设和补充运营资金

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:鸿升证券、西南证券(香港)、鼎鑫证券、中泰国际(B&D)、光银国际、粤创证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人:海通国际、金信期盈证券(香港)、东海国际、国元证券(香港)

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