龙南旅游发投拟发行35个月美元债券，最终指导价6.0%，九江银行(06190.HK)提供SBLC
久期财经讯，龙南旅游发展投资(集团)有限责任公司(Longnan Tourism Development and Investment Group Co., Ltd.，简称“龙南旅游发投”)拟发行Reg S、35个月、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下：
发行人：龙南旅游发展投资(集团)有限责任公司
SBLC提供人：九江银行股份有限公司(Bank of Jiujiang Co Ltd.，简称“九江银行”，06190.HK)
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
发行规模：美元基准规模
期限：35个月
最终指导价：6.0%
交割日：2022年8月24日
控制权变更：100%
资金用途：为建设项目进行融资，和用于一般公司用途
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、天晟证券、华盛资本证券、中泰国际
