天津临港投资控股发行4100万美元高级债券，息票率5.5%，渤海银行(09668.HK)天津滨海新区分行提供SBLC
久期财经讯，天津临港投资控股有限公司(Tianjin Lingang Investment Holding Co Ltd，简称“天津临港投资控股”)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：天津临港投资控股有限公司
SBLC提供人：渤海银行股份有限公司(China Bohai Bank Co., Ltd.，简称“渤海银行”，09668.HK)天津滨海新区分行
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
发行规模：4100万美元
期限：3年期
最终指导价：5.50%
息票率：5.5%
收益率：5.5%
发行价格：100
交割日：2022年8月19日
到期日：2025年8月19日
控制权变更：100%
资金用途：对该集团现有的于2022年8月到期的中长期离岸债券进行再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券(B&D)、丝路国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、信银资本、淞港国际证券
ISIN：XS2509141052
