龙南旅游发投发行9600万美元债券,息票率6.0%,九江银行(06190.HK)提供SBLC
久期财经讯,龙南旅游发展投资(集团)有限责任公司(Longnan Tourism Development and Investment Group Co., Ltd.,简称“龙南旅游发投”)发行Reg S、35个月、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:龙南旅游发展投资(集团)有限责任公司
SBLC提供人:九江银行股份有限公司(Bank of Jiujiang Co Ltd.,简称“九江银行”,06190.HK)
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则:Reg S
发行规模:9600万美元
期限:35个月
最终指导价:6.0%
息票率:6.0%
收益率:6.0%
发行价格:100
交割日:2022年8月24日
到期日:2025年7月24日
控制权变更:100%
资金用途:为建设项目进行融资,和用于一般公司用途
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、天晟证券、华盛资本证券、中泰国际
ISIN:XS2499263882
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