久期财经讯，桂林经开投资控股有限责任公司(Guilin ETDZ Investment Holding Co., Ltd.，简称“桂林经开投控”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押、可持续发展债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：桂林经开投资控股有限责任公司
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押、可持续发展债券
发行规则：Reg S
发行规模：4000万美元
期限：3年期
最终指导价：6.80%
息票率：6.80%
收益率：6.80%
发行价格：100
交割日：2022年12月1日
到期日：2025年12月1日
控制权变更回售：101%
资金用途：补充发行人的运营资金和《可持续发展融资框架》下的项目建设
可持续发展债券：根据《可持续发展融资框架》，债券将作为“可持续发展债券”发行
第二方意见提供人：标普全球
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
可持续发展结构顾问：国泰君安国际
独家全球协调人、独家牵头经办人和独家账簿管理人：国泰君安国际(B&D)
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2556891260
