久期财经讯,泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司(Taixing Zhongxing State-owned Asset Management & Investment Co,简称“泰州中兴国投”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押自贸区离岸债。(IPG)
条款如下:
发行人:泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券
发行规则:Reg S
发行规模:人民币基准规模
期限:3年期
初始指导价:4.9%区域
交割日:2022年12月2日
控制权变更回售:101%
资金用途:用于偿还集团2022年12月到期的离岸债券
其他条款:澳门交易所上市;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:东海国际、中泰国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人:兴业银行香港分行、复星恒利、中信证券、兴证国际、银河国际、国元证券(香港)
清算系统:中央国债登记结算有限责任公司
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