久期财经讯,江苏金坛国发国际投资发展有限公司(简称“江苏金坛国发”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:Jingfa Overseas Investment Co Ltd
担保人:江苏金坛国发国际投资发展有限公司
类型:固定利率、高级债券
发行规则:Reg S
发行规模:8200万美元
期限:3年期
息票率:7.5%
收益率:7.5%
发行价格:100
交割日:2022年12月2日
到期日:2025年12月2日
控制权变更回售:101%
资金用途:再融资
其他条款:港交所上市;最小面额20万美元
承销商:中信证券、国泰君安国际、申万宏源(香港)、东海国际、海通国际、华福国际、中泰国际
ISIN:XS2551133486
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