上虞杭州湾经开区控股拟发行3年期人民币自贸区离岸债，初始价5.20%区域
久期财经讯，绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司(Shaoxing Shangyu Hangzhouwan Economic Development Zone Holding Group Co., Ltd.，简称“上虞杭州湾经开区控股”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的上海自贸区离岸债券。(IPG)
条款如下：
发行人：绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司
发行人评级：惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券
发行规则：Reg S
发行规模：人民币基准规模
期限：3年期
初始指导价：5.20%区域
交割日：2023年1月12日
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
资金用途：用于项目建设和运营资本
联席全球协调人：中金公司和中信建投国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行和澳门国际银行
清算机构：中央国债登记结算有限责任公司
