万达商业发行3亿美元高级无抵押债券，息票率11.00%，最终认购超8.3亿美元
久期财经讯，大连万达商业管理集团股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，简称“万达商业”，穆迪：Ba1 稳定，标普：BB+ 负面，惠誉：BB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人： Wanda Properties Global Co. Limited
子公司担保人：万达商业地产(香港)有限公司(Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited)、万达地产投资有限公司(Wanda Real Estate Investments Limited)、万达商业地产海外有限公司(Wanda Commercial Properties Overseas Limited)
维好协议及股权回购承诺函提供人：大连万达商业管理集团股份有限公司
维好协议及股权回购承诺函提供人评级：穆迪：Ba1 稳定，标普：BB+ 负面，惠誉：BB+ 稳定
万达商业地产(香港)有限公司评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB 负面，惠誉：BB 稳定
预期发行评级：Ba3/BB(穆迪/惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
规模：3亿美元
期限：3年期
初始指导价：12.5%区域
最终指导价：12.375%
息票率：11.00%
收益率：12.375%
发行价格：96.639
交割日：2023年2月13日
到期日：2026年2月13日
资金用途：为现有债务再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、账簿管理人和牵头经办人：瑞士信贷(B&D)
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2586129574
认购情况
最终认购订单超8.3亿美元，来自56个账户。
投资者地域分布：亚洲87.00%，欧洲、中东和非洲地区13.00%。
投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司97.00%，私人银行3.00%。
