越秀房产信托基金拟发行3年期人民币自贸区离岸债

越秀房产信托基金拟发行3年期人民币自贸区离岸债
2023年03月17日 11:20 久期财经

越秀房产信托基金拟发行3年期人民币自贸区离岸债,初始价4.20%区域

久期财经讯,越秀房地产投资信托基金(Yuexiu Real Estate Investment Trust,简称“越秀房产信托基金”,00405.HK)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押有担保债券。(IPG)

条款如下:

发行人:Yuexiu REIT Moon King Limited(又名“MOON KING LIMITED”)

担保人:汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司(HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited),作为越秀房地产投资信托基金的委托人,并对其资产有追索权

REIT管理人:越秀房托资产管理有限公司(Yuexiu REIT Asset Management Limited)

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区有担保债券

发行规则:Reg S

发行规模:人民币基准规模

期限:3年期

初始指导价:4.20%区域

交割日:2023年3月24日

资金用途:为越秀房产信托基金部分债券进行再融资

控制权变更回售:101%

其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;香港特区法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信建投国际、创兴银行、越秀证券、星展银行、兴业银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人:华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、民生银行香港分行、招商永隆银行、交通银行、中信证券

清算机构:中央国债登记结算有限责任公司

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