越秀房产信托基金拟发行3年期人民币自贸区离岸债，初始价4.20%区域
久期财经讯，越秀房地产投资信托基金(Yuexiu Real Estate Investment Trust,简称“越秀房产信托基金”,00405.HK)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押有担保债券。(IPG)
条款如下：
发行人：Yuexiu REIT Moon King Limited（又名“MOON KING LIMITED”）
担保人：汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司(HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited)，作为越秀房地产投资信托基金的委托人，并对其资产有追索权
REIT管理人：越秀房托资产管理有限公司(Yuexiu REIT Asset Management Limited)
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区有担保债券
发行规则：Reg S
发行规模：人民币基准规模
期限：3年期
初始指导价：4.20%区域
交割日：2023年3月24日
资金用途：为越秀房产信托基金部分债券进行再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;香港特区法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际、创兴银行、越秀证券、星展银行、兴业银行香港分行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、民生银行香港分行、招商永隆银行、交通银行、中信证券
清算机构：中央国债登记结算有限责任公司
