久期财经讯，漳州市交通发展集团有限公司(Zhangzhou Transportation Development Group Co., Ltd，简称“漳州交通集团”，惠誉：BB+ 稳定)拟发行Reg S、364天、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：漳州市交通发展集团有限公司
发行人评级：惠誉：BB+ 稳定
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
期限：364天
发行规模：1.25亿美元(上限)
初始指导价：6.70%区域
交割日：2023年3月22日
资金用途：对离岸债务进行再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、澳门国际银行
联席账簿管理人及联席牵头经办人：光银国际、兴证国际、中信证券、民银资本、信银资本、星展银行、广发证券、华泰国际、中泰国际
