长兴文旅集团发行11.7亿人民币自贸区离岸债，息票率3.8%，上海银行(601229.SH)杭州分行提供SBLC
久期财经讯，长兴文化旅游发展集团有限公司(Changxing Cultural Tourism Development Group Co., Ltd.，简称“长兴文旅集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：长兴文化旅游发展集团有限公司
SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)杭州分行
发行人评级：无评级
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则：Reg S
发行规模：11.7亿人民币
期限：3年期
初始指导价：4.0%区域
最终指导价：3.8%
息票率：3.8%
收益率：3.8%
发行价格：100
交割日：2023年3月23日
到期日：2026年3月23日
资金用途：用于项目建设和补充营运资金
控制权变更回售：100%
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：财通国际、上银国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司、鼎鑫证券、民银资本
清算系统：中央国债登记结算有限责任公司
