莱芜高投发行4700万美元高级债券,息票率7.0%

莱芜高投发行4700万美元高级债券,息票率7.0%
2023年03月17日 16:38 久期财经

莱芜高投发行4700万美元高级债券,息票率7.0%,齐鲁银行提供SBLC

久期财经讯,莱芜高新投资控股有限公司(Laiwu High Tech Investment Holding Co., Ltd.,简称“莱芜高投”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:Laigao International Investment BVI Co Ltd.

担保人:莱芜高新投资控股有限公司

SBLC提供人:齐鲁银行股份有限公司(QILU BANK Co., Ltd.,简称“齐鲁银行”,601665.SH)

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级债券

发行规模:4700万美元

期限:3年期

息票率:7.0%

收益率:7.0%

发行价格:100

交割日:2023年3月21日

到期日:2026年3月21日

资金用途:一般业务用途、运营资本

控制权变更回售:100%

其他条款:最小面额20万美元

承销商:光银国际、浙商银行香港分行、华福证券、中泰国际

ISIN:XS2528158053

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