久期财经讯，长兴城市建设投资集团有限公司(Changxing Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“长兴城投”)拟发行3年期、Reg S、以人民币计价的上海自贸区离岸债。(IPG)
条款如下：
发行人：长兴城市建设投资集团有限公司
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券
发行规模：人民币基准规模
期限：3年期
初始指导价：4.99%区域
交割日：2023年3月29日
控制权变更回售：101%
资金用途：用于投资集团境内项目建设和补充营运资本
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量100万人民币/1万人民币;英国法，与中央国债登记结算有限责任公司签订的服务协议受中国法律管辖
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：鼎鑫证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际、申万宏源(香港)、浙商国际、海通国际
清算机构：中央国债登记结算有限责任公司
