赣州旅投集团拟发行3年期人民币自贸区离岸债,最终指导价4%

赣州旅投集团拟发行3年期人民币自贸区离岸债,最终指导价4%
2023年03月24日 15:12 久期财经

赣州旅投集团拟发行3年期人民币自贸区离岸债,最终指导价4%,北京银行(601169.SH)南昌分行提供SBLC

久期财经讯,赣州旅游投资集团有限公司(Ganzhou Tourism Investment Group Ltd.,简称“赣州旅投集团”)拟发行3年期、Reg S、以人民币计价的上海自贸区离岸债。(FPG)

条款如下:

发行人:赣州旅游投资集团有限公司

SBLC提供人:北京银行股份有限公司(Bank of Beijing Co.,Ltd.,简称“北京银行”,601169.SH)南昌分行

发行人评级:无评级

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规模:人民币基准规模

期限:3年期

最终指导价:4%

交割日:2023年3月30日

控制权变更回售:100%

资金用途:补充营运资本

其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量200万人民币/10万人民币;英国法,与中央国债登记结算有限责任公司签订的服务协议受中国法律管辖

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:星展银行、金桥证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人:鼎鑫证券、浦发银行香港分行、东兴证券(香港)、光银国际

清算机构:中央国债登记结算有限责任公司

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