高密华荣实业发行1010万美元高级债券,息票率7.5%

高密华荣实业发行1010万美元高级债券,息票率7.5%
2023年03月29日 11:27 久期财经

久期财经讯,高密华荣实业发展有限公司(简称“高密华荣实业”)发行3年期、Reg S、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:高密华荣实业发展有限公司

担保人:潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

发行人评级:无评级

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级债券

发行规模:1010万美元

期限:3年期

息票率:7.5%

收益率:7.5%

发行价格:100

交割日:2023年3月29日

到期日:2026年3月29日

控制权变更回售:101%

资金用途:用于补充运营资本和再融资

其他条款:港交所上市;最小面额20万美元

承销商:海通国际、中汇国际证券、光大证券(香港)、伟禄亚太证券

ISIN:XS2604843206

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