久期财经讯,高密华荣实业发展有限公司(简称“高密华荣实业”)发行3年期、Reg S、以美元计价的高级债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:高密华荣实业发展有限公司
担保人:潍坊市城市建设发展投资集团有限公司
发行人评级:无评级
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级债券
发行规模:1010万美元
期限:3年期
息票率:7.5%
收益率:7.5%
发行价格:100
交割日:2023年3月29日
到期日:2026年3月29日
控制权变更回售:101%
资金用途:用于补充运营资本和再融资
其他条款:港交所上市;最小面额20万美元
承销商:海通国际、中汇国际证券、光大证券(香港)、伟禄亚太证券
ISIN:XS2604843206
4000520066 欢迎批评指正
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