久期财经讯，江苏悦达集团有限公司(Jiangsu Yueda Group Co., Ltd，简称“悦达集团”)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的自贸区离岸债券。(IPG)
条款如下：
发行人：江苏悦达集团有限公司
发行人评级：中诚信亚太：BBBg
预期发行评级：BBBg(中诚信亚太)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券
发行规模：人民币基准规模
期限：3年期
初始指导价：5.5%区域
交割日：2023年5月29日
到期日：2026年5月29日
资金用途：用于中长期离岸债务再融资及补充运营资本
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
控制权变更回售：101%
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司、上银国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、中信证券、中国银河国际
清算机构：中央国债登记结算有限责任公司
