久期财经讯,中华人民共和国(香港特区政府)(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’ s Republic of China,简称“中国香港特区”,穆迪:Aa3 稳定,标普:AA+ 稳定,惠誉:AA- 稳定)发行Reg S、以欧元计价的固定利率高级无抵押绿色债券。 (PRICED)
条款如下:
发行人:中华人民共和国(香港特区政府)
发行人评级:穆迪:Aa3 稳定,标普:AA+ 稳定,惠誉:AA- 稳定
预期发行评级:AA+/AA-(标普/惠誉)
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级无抵押绿色票据,归属于发行人的全球中期票据计划
发行规模:7.5亿欧元 | 7.5亿欧元
期限:4年期 | 9年期
初始指导价:MS+45bps区域 | MS+110bps区域
息票率:3.375% | 3.750%
收益率:3.406% | 3.847%
发行价格:99.886 | 99.274
交割日:2023年6月7日
到期日:2027年6月7日 | 2032年6月7日
资金用途:根据该计划发行的债券收益将专门用于属于发行人绿色债券框架(不时修订)下的一个或多个“合格类别”项目的融资和/或再融资。这些项目被定义为在绿色债券框架下的“合格项目”,将提供环境效益并支持香港特区的可持续发展
其他条款:港交所和伦敦交易所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:东方汇理、汇丰银行(B&D)、花旗集团、摩根大通
联席账簿管理人和联席牵头经办人:法国巴黎银行、美银证券、摩根士丹利、瑞银集团
联席绿色结构行:东方汇理和汇丰银行
清算机构:香港金管局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:HK0000929676 | HK0000929684
4000520066 欢迎批评指正
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有