中国香港特区政府发行合计22.5亿美元绿色票据，息票率4.25%、4.00%和4.00%
久期财经讯，中华人民共和国香港特别行政区政府(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People' s Republic of China，简称“中国香港特区政府”，穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定)发行144A/Reg S、以美元计价、固定利率、高级无抵押绿色票据。(PRICED)
条款如下：
发行人：中华人民共和国香港特别行政区政府
发行人评级：穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定
预期发行评级：AA+/AA-(标普/惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押绿色票据，归属于全球中期票据计划
发行规则：144A/Reg S
发行规模：5亿美元 | 7.5亿美元 | 10亿美元
期限：3年期 | 5年期 | 10年期
初始指导价： CT3+65区域 | CT5+70区域 | CT10+80区域
最终指导价：CT3+30 BPS | CT5+35 BPS | CT10+40 BPS
息票率：4.25% | 4.00% | 4.00%
收益率：4.341% | 4.096% | 4.041%
发行价格：99.747 | 99.570 | 99.665
交割日：2023年6月7日
到期日：2026年6月7日 | 2028年6月7日 | 2033年6月7日
资金用途：根据本计划发行的债券所得款项将专门用于对发行人不时修订的绿色债券框架下一个或多个“合格类别”的项目进行融资和/或再融资。这些项目在绿色债券框架下被界定为“合资格项目”，并会带来环境效益和支持香港特区的可持续发展。
其他条款：港交所和伦敦交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方汇理、汇丰银行(B&D)、花旗集团和摩根大通
联席牵头经办人和联席账簿管理人：法国巴黎银行、美银证券、瑞穗证券、摩根士丹利和瑞银集团
联席绿色结构行：东方汇理和汇丰银行
清算机构：DTC
144A ISIN：US43858AAK60 | US43858AAL44 | US43858AAM27
Reg S ISIN：USY3422VCY21 | USY3422VCZ95 | USY3422VDA36
