中国香港特区发行合计150亿元人民币绿色债券，息票率2.70%、2.95%和3.30%
久期财经讯，中华人民共和国(香港特区政府)(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’ s Republic of China，简称“中国香港特区”，穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定)发行Reg S、以人民币计价的固定利率高级无抵押绿色债券。 (PRICED)
条款如下：
发行人：中华人民共和国(香港特区政府)
发行人评级：穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定
预期发行评级：AA+/AA-(标普/惠誉)
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级无抵押、绿色票据，归属于发行人的全球中期票据计划
发行规模：人民币60亿元 | 人民币60亿元 | 人民币30亿元
期限：2年期 | 5年期 | 10年期
初始指导价：3.15%区域 | 3.40区域 | 3.70%区域
最终指导价：2.70% | 2.95% | 3.30%
息票率：2.70% | 2.95% | 3.30%
收益率：2.70% | 2.95% | 3.30%
发行价格：100
交割日：2023年6月7日
到期日：2025年6月7日 | 2028年6月7日 | 2033年6月7日
资金用途：根据该计划发行的债券收益将专门用于属于发行人绿色债券框架(不时修订)下的一个或多个“合格类别”项目的融资和/或再融资。这些项目被定义为在绿色债券框架下的“合格项目”，将提供环境效益并支持香港特区的可持续发展
其他条款：港交所和伦敦交易所上市;最小面额/增量为100万元人民币/10万元人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方汇理、汇丰银行(B&D)、中国银行(香港)、工银(亚洲)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、渣打银行
联席绿色结构行：东方汇理和汇丰银行
清算机构：香港金管局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0000929692 | HK0000929700 | HK0000929999
