昆山国创投资集团拟发行3年期人民币自贸区离岸债，初始指导价3.75%区域
久期财经讯，昆山国创投资集团有限公司(Kunshan Guochuang Investment Group Co Ltd.，简称“昆山国创投资集团”，中诚信亚太：Ag- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(IPG)
条款如下：
发行人：昆山国创投资集团有限公司
发行人评级：中诚信亚太：Ag- 稳定
预期发行评级：Ag-(中诚信亚太)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券
发行规模：人民币基准规模
期限：3年期
初始指导价：3.75%区域
交割日：2023年6月6日
控制权变更回售：101%
资金用途：用于发展境内项目及补充营运资本
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券(香港)、东吴证券(香港)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、交银国际、上银国际、澳门国际银行、复星国际证券、信银资本、中信证券、中泰国际
清算机构：中央国债登记结算有限责任公司
