招商银行伦敦分行拟发行3年期美元蓝色票据

招商银行伦敦分行拟发行3年期美元蓝色票据
2023年06月06日 10:48 久期财经

招商银行(03968.HK)伦敦分行拟发行3年期美元蓝色票据,初始价SOFR+110bps区域

久期财经讯,招商银行股份有限公司(China Merchants Bank Co., Ltd.,简称“招商银行”,03968.HK,600036.SH,穆迪:A2 稳定,标普:BBB+ 正面,惠誉:A- 稳定)伦敦分行拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押蓝色票据。(IPG)

条款如下:

发行人:招商银行股份有限公司伦敦分行

发行人评级:穆迪:A2 稳定,标普:BBB+ 正面,惠誉:A- 稳定

预期发行评级:A2 (穆迪)

发行规则:Reg S

发行类型:高级无抵押蓝色票据,归属于招商银行股份有限公司的50亿美元中期票据计划

发行规模:美元基准规模

期限:3年期

初始指导价:SOFR+110bps区域

资金用途:为符合《招商银行绿色、社会责任与可持续发展债券框架》中定义的水或海洋可持续发展相关合格绿色项目提供融资和/或再融资

交割日:T+5

其他条款:伦敦交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人和联席账簿管理人:摩根大通(B&D)、东方汇理、招商永隆银行、中国银行、工银新加坡、花旗集团、招银国际

联席账簿管理人:农业银行香港分行、中国银行(香港)、交通银行、法国巴黎银行、中信证券、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行

联席绿色结构代理:摩根大通、东方汇理

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