长兴金控集团发行1.6亿美元高级债券,息票率6.95%

长兴金控集团发行1.6亿美元高级债券,息票率6.95%
2023年06月06日 10:59 久期财经

久期财经讯,浙江长兴金融控股集团有限公司(ZHEJIANG CHANGXING FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.,简称“长兴金控集团”,中诚信亚太:BBBg-)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:兴长国际有限公司(XINGCHANG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED)

担保人:浙江长兴金融控股集团有限公司

担保人评级:中诚信亚太:BBBg-

预期发行评级:BBBg-(中诚信亚太)

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规模:1.6亿美元

期限:3年期

初始指导价:7.15%区域

最终指导价:6.95%

息票率:6.95%

收益率:6.95%

发行价格:100

交割日:2023年6月12日

到期日:2026年6月12日

资金用途:用于偿还集团现有的离岸债务

控制权变更回售:101%

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法,由香港特区法院专属管辖的部分除外

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:海通国际(B&D)、中金公司、鼎鑫证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人:招商永隆银行、信银资本、华夏银行香港分行、众和证券、中泰国际

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2574742834

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部