久期财经讯，青岛胶州湾发展集团有限公司(Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd.，简称“青岛胶州湾发展集团”，联合国际：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押票据。(FPG)
条款如下：
发行人：青岛胶州湾发展集团有限公司
发行人评级：联合国际：BBB+ 稳定
预期发行评级：BBB+(联合国际)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
发行规模：人民币基准规模
期限：3年期
最终指导价：5.5%
交割日：2023年9月26日
资金用途：用于项目建设和补充运营资本
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银河国际(B&D)、招银国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：光大银行香港分行、中金公司、浙商银行香港分行、国泰君安国际、金奥证券、浦银国际、淞港国际证券、浙商国际
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
