齐河城建发行2.44亿人民币高级债券,息票率7.8%

齐河城建发行2.44亿人民币高级债券,息票率7.8%
2023年09月26日 10:54 久期财经

久期财经讯,齐河城投建设集团有限公司(Qihe Urban Investment Construction Group Co Ltd,简称“齐河城建”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:SHANDONG QIHE INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.

担保人:齐河城投建设集团有限公司

类型:固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则:Reg S

发行规模:2.44亿人民币

期限:3年期

息票率:7.8%

收益率:7.8%

发行价格:100

交割日:2023年9月27日

到期日:2026年9月27日

控制权变更回售:100%

资金用途:补充运营资本和用于项目融资

其他条款:澳门交易所上市;最小面额为100万人民币

承销商:金洲证券、金裕富证券、申万宏源证券、浙商国际金控、浦发银行、千兴资本

ISIN:HK0000954708

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