许昌投资集团拟发行35个月人民币高级债券,初始价4.0%区域

许昌投资集团拟发行35个月人民币高级债券,初始价4.0%区域
2023年09月27日 11:46 久期财经

许昌投资集团拟发行35个月人民币高级债券,初始价4.0%区域,邮储银行(01658.HK)许昌分行提供SBLC

久期财经讯,许昌市投资集团有限公司(Xuchang City Investment Corporation.,简称“许昌投资集团”)拟发行Reg S、35个月、以人民币计价的高级债券。(IPG)

条款如下:

发行人:许昌市投资集团有限公司

SBLC提供人:中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.简称“邮储银行”,01658.HK,601658.SH)许昌分行

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则:Reg S

规模:人民币基准规模

期限:35个月

初始指导价:4.0%区域

交割日:2023年10月10日

控制权变更回售:100%

资金用途:根据国家发改委证书为集团项目提供资金

其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中信建投国际(B&D)、中信证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人:农银国际、信银资本、招商永隆银行、国泰君安国际、长江证券(香港)、华泰国际、中信银行国际、民银资本

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

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