久期财经讯，成都香城投资集团有限公司(Chengdu Xiangcheng Investment Group Company Limited,简称“成都香投集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(IPG)
条款如下：
发行人：成都香城投资集团有限公司
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
规模：人民币基准规模
期限：3年期
初始指导价：4.8%区域
交割日：2023年10月13日
资金用途：对以NDRC证书签发之日起计一年内到期的中长期离岸债券进行再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法，属于香港特区法院专属管辖权内部分除外
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：安信国际、海通银行澳门分行
联席牵头经办人和联席账簿管理人：上银国际、信银资本、中信银行国际、光银国际(B&D)、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦银国际、浦发银行香港分行、浙商国际、阿尔法国际证券、中信证券、方正证券香港、申万宏源香港、国金证券香港、汇生证券
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
