西安港实业发行6300万美元高级债券，息票率6.1%，邮储银行(01658.HK)西安分行提供SBLC
久期财经讯，西安港实业有限公司(XI’AN PORT INDUSTRIAL CO., LIMITED，简称“西安港实业”)发行Reg S、35个月、以美元计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：西安港实业有限公司
SBLC提供人：中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.简称“邮储银行”，01658.HK，601658.SH)西安分行
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则：Reg S
发行规模：6300万美元
期限：35个月
最终指导价：6.1%
息票率：6.1%
收益率：6.1%
发行价格：100
交割日：2023年11月22日
到期日：2026年10月22日
资金用途：赎回于2023年12月2日到期的本金总额为300,000,000美元离岸债券
控制权变更回售：100%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：天风国际(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券、华通证券国际、农银国际、光银国际、申万宏源香港、信银资本、金裕富证券
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2717993658
