久期财经讯，广州开发区控股集团有限公司(Guangzhou Development District Holding Group Limited，简称“广州开发区控股”)拟发行Reg S、固定利率、以美元计价的高级无抵押可持续绿色债券。(MANDATE)
该债券预期发行评级为BBB+(惠誉)。
本次发行已委托中金公司(B&D)、国泰君安国际、中国银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，已委托农银国际、交通银行、光银国际、中国银河国际、兴证国际、民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、信银资本、东兴证券香港、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、澳门国际银行、申万宏源香港、浦银国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，安排于2023年11月29日起召开收益投资者电话会议。该债券已获得香港品质保证局颁发的预发行阶段证书，证明该债券符合《香港品质保证局绿色和可持续金融认证计划》：适用于2021年版本绿色债券的预发行阶段。国泰君安国际担任独家绿色结构顾问。
