久期财经讯，广州开发区控股集团有限公司(Guangzhou Development District Holding Group Limited，简称“广州开发区控股”，穆迪：Baa2，惠誉：BBB+)发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：广州开发区控股集团有限公司
发行人评级：穆迪：Baa2，惠誉：BBB+
预期发行评级：BBB+ (惠誉)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：5亿美元
期限：2年期
初始指导价：6.75%区域
最终指导价：6.3%
息票率：6.3%
收益率：6.3%
发行价格：100
交割日：2023年12月6日
到期日：2025年12月6日
资金用途：为根据公司绿色融资框架定义的合格绿色项目进行融资和/或再融资
绿色融资框架：根据发行人的绿色融资框架，债券以“绿色债券”的形式发行
独立证书：香港品质保证局颁发的《绿色和可持续金融认证计划：发行前阶段证书》
其他条款：港交所、新交所、MOX澳交所、卢森堡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、国泰君安国际、中国银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、中国银河国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、浦银国际
独家绿色结构顾问：国泰君安国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2715152869
