久期财经讯,广州开发区控股集团有限公司(Guangzhou Development District Holding Group Limited,简称“广州开发区控股”,穆迪:Baa2,惠誉:BBB+)发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:广州开发区控股集团有限公司
发行人评级:穆迪:Baa2,惠誉:BBB+
预期发行评级:BBB+ (惠誉)
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规模:5亿美元
期限:2年期
初始指导价:6.75%区域
最终指导价:6.3%
息票率:6.3%
收益率:6.3%
发行价格:100
交割日:2023年12月6日
到期日:2025年12月6日
资金用途:为根据公司绿色融资框架定义的合格绿色项目进行融资和/或再融资
绿色融资框架:根据发行人的绿色融资框架,债券以“绿色债券”的形式发行
独立证书:香港品质保证局颁发的《绿色和可持续金融认证计划:发行前阶段证书》
其他条款:港交所、新交所、MOX澳交所、卢森堡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中金公司(B&D)、国泰君安国际、中国银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人:交通银行、中国银河国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、浦银国际
独家绿色结构顾问:国泰君安国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2715152869
4000520066 欢迎批评指正
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