久期财经讯，长兴城市建设投资集团有限公司(Changxing Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“长兴城投”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：长兴城市建设投资集团有限公司
发行人评级：无评级
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：1.5亿美元
期限：3年期
初始指导价：7.0%区域
最终指导价：6.8%
息票率：6.8%
收益率：6.8%
发行价格：100
资金用途：将用于偿还一年内到期的中长期境外债并补充营运资金
控制权变更导致提前赎回的回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
交割日：2023年12月14日
到期日：2026年12月14日
联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：鼎鑫证券、海通国际(B&D)
联席账簿管理人、联席牵头经办人：中信建投国际、华泰国际、国泰君安国际、申万宏源香港、中泰国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN： XS2729667969
