久期财经讯,中华人民共和国(香港特区政府)(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China,简称“香港特区政府”,穆迪:Aa3,标普:AA+ 稳定,惠誉:AA- 稳定)发行Reg S、固定利率、以港元计价的数码原生绿色债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:中华人民共和国(香港特区政府)
发行人评级:穆迪:Aa3,标普:AA+ 稳定,惠誉:AA- 稳定
预期发行评级:AA+/AA-(标普/惠誉)
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级无抵押绿色票据,归属于发行人的200,000,000,000港元全球中期票据计划
发行规模:20亿港元
期限:2年期
最终指导价:3.80%
息票率:3.80%
收益率:3.80%
发行价格:100
交割日:2024年2月7日
到期日:2026年2月7日
资金用途:根据该计划发行的债券收益将专门用于属于发行人绿色债券框架(不时修订)下的一个或多个“合格类别”项目的融资和/或再融资。这些项目被定义为在绿色债券框架下的“合格项目”,将提供环境效益并支持香港特区的可持续发展
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为100万港元/50万港元;香港特区法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:东方汇理、汇丰银行、中国银行(香港)、高盛亚洲、工银亚洲、瑞银集团
分布式分类账技术平台名称:HSBC Orion
分布式分类账技术平台提供:汇丰银行
联席绿色结构行:东方汇理和汇丰银行
清算机构:香港金管局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN: HK0000976420
4000520066 欢迎批评指正
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