仁寿城投拟发行35个月人民币债券，初始价3.5%区域，上海银行(601229.SH)成都分行提供SBLC
久期财经讯，仁寿城投集团有限公司(Renshou Urban Investment Group Co., Ltd.，简称“仁寿城投”)拟发行Reg S、35个月、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：仁寿城投集团有限公司
SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)成都分行
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规模：人民币基准规模
期限：35个月
初始指导价：3.5%区域
交割日：2024年4月15日
到期日：2027年3月15日
资金用途：用于项目建设和补充运营资本
控制权变更回售：100%
其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：东海国际、香港万峰证券、上银国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人：方正证券(香港)、光银国际、招商永隆银行、浦发银行香港分行(B&D)、安信国际、中信建投国际、中国银河国际、中信证券、工银国际、北方证券、中泰国际、申万宏源香港、兴业银行香港分行
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
