久期财经讯,杭州上城区城市建设投资集团有限公司(Hangzhou Shangcheng District Urban Construction Investment Group Co. Ltd.,简称“杭州上城城建投资集团”,惠誉:BBB 稳定)发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:浙江柏鑫(英属维尔京)有限公司(Zhejiang Boxin (BVI) Limited)
维好协议、流动性支持以及股权购买承诺协议提供人:杭州上城区城市建设投资集团有限公司
维好协议、流动性支持以及股权购买承诺协议提供人评级:惠誉:BBB 稳定
预期发行评级:BBB(惠誉)
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押债券
规模:2亿美元
期限:364天
初始指导价:6.7%区域
最终指导价:6.2%
息票率:6.2%
收益率:6.2%
发行价格:100
交割日:2024年4月22日
到期日:2025年4月21日
资金用途:用于现有债务再融资、项目建设和一般公司用途
其他条款:新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信建投国际、民银资本、信银资本、澳门国际银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2785434122
4000520066 欢迎批评指正
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