久期财经讯,重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司(Chongqing Nan'an Urban Construction & Development (Group) Co. Ltd.,简称“重庆南岸城建集团”,惠誉:BBB)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司
发行人评级:惠誉:BBB
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
规模:11.6亿人民币
期限:3年期
初始指导价:5.0%区域
最终指导价:4.99%
息票率:4.99%
收益率:4.99%
发行价格:100
交割日:2024年4月30日
到期日:2027年4月30日
资金用途:发行债券的净收益将用于为发行人现有的离岸债务进行再融资
其他条款:新交所上市;最小面额为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司(B&D)、招银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行、海通国际、信银资本、华夏银行香港分行、中信证券、中国银河国际、国泰君安国际
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:HK0001004412
4000520066 欢迎批评指正
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