久期财经讯，滨州市财金投资集团有限公司(Binzhou Caijin Investment Group Co., Ltd.，简称“滨州财金集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：Binzhou Caijin International Co., Ltd.
担保人：滨州市财金投资集团有限公司
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则：Reg S
规模：7.2亿人民币
期限：3年期
初始指导价：5.50%区域
最终指导价：5.10%
息票率：5.10%
收益率：5.10%
发行价格：100
交割日：2024年5月8日
到期日：2027年5月8日
资金用途：补充现金流和用于项目融资
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中信建投国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、兴证国际、中金公司、中信证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港、国金证券香港、溢胜证券亚洲
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001001285
