久期财经讯,九江市城市发展集团有限公司(Jiujiang Municipal Development Group Co Ltd,简称“九江城发”,惠誉:BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:九江市城市发展集团有限公司
发行人评级:惠誉:BBB- 稳定
预期发行评级:BBB-(惠誉)
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
规模:美元基准规模
期限:3年期
初始指导价:7.1%区域
交割日:2024年5月8日
资金用途:为现有债务再融资
控制权变更回售:101%
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信建投国际(B&D)、华夏银行香港分行
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行、建银国际、光银国际、中信银行国际、信银资本、中国银河国际、中金公司、广发证券、海通国际、兴业银行香港分行、瑞昇国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
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