江苏中扬清洁能源拟发行3年期人民币高级债券,初始价3.60%区域,南京银行(601009.SH)镇江分行提供SBLC
久期财经讯,江苏中扬清洁能源发展有限公司(Jiangsu Zhongyang Clean Energy Development Co., Ltd.,简称“江苏中扬清洁能源”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(IPG)
条款如下:
发行人:江苏中扬清洁能源发展有限公司
SBLC提供人:南京银行股份有限公司(Bank Of Nanjing Co.,Ltd.,简称“南京银行”,601009.SH)镇江分行
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押增信债券,由SBLC提供人提供不可撤回备用信用证
发行规模:人民币基准规模
期限:3年期
初始指导价:3.60%区域
交割日:2024年5月9日
资金用途:补充运营资本和为项目建设进行融资
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
控制权变更回售:100%
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:国泰君安国际(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人:兴业银行香港分行、信银资本、海通国际
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
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