美高梅中国(02282.HK)拟发行7NC3美元债券，指导价7.250%-7.375%

美高梅中国(02282.HK)拟发行7NC3美元债券，指导价7.250%-7.375%
2024年06月18日 10:43 久期财经
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久期财经讯，美高梅中国控股有限公司(MGM China Holdings Limited，简称“美高梅中国”，02282.HK，穆迪：B1 稳定，标普:B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定)拟发行144A/Reg S、7NC3、以美元计价的高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：美高梅中国控股有限公司

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普:B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定

预期发行评级：B1/B+/BB-(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：美元基准规模

期限：7NC3

指导价：7.250%-7.375%

预期交割日：2024年6月26日

到期日：2031年6月26日

控制权变更回售：101%

资金用途：偿还循环授信下的部分未偿款项，并用于一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人：美银证券(B&D)、德意志银行、中国银行澳门分行

联席账簿管理人：工银澳门、交通银行澳门、澳门大西洋银行、日兴证券、瑞银集团

联席牵头经办人：澳门商业银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、摩根大通、加拿大丰业银行

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