久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，标普：A 稳定，穆迪：A1，惠誉：A)澳门分行发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的可持续发展债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：中国银行股份有限公司澳门分行
发行人评级：标普：A 稳定，穆迪：A1，惠誉：A
预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押、可持续发展债券，归属于中国银行的400亿美元中期票据(MTN)计划
发行规则：Reg S
规模：10亿人民币
期限：3年期
初始指导价：3.35%区域
最终指导价：2.82%
息票率：2.82%
收益率：2.82%
发行价格：100
交割日：2024年6月26日
到期日：2027年6月26日
资金用途：为中国银行可持续发展系列债券管理声明中定义的符合条件的绿色及社会项目进行融资和/或再融资，项目位于一带一路倡议伙伴国
外部审查：安永华明会计师事务所(Ernst & Young Hua Ming LLP)
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农业银行香港分行、交通银行、上银国际、中信银行国际、建银亚洲、光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、民生银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、东方汇理、星展银行、国泰君安国际、汇丰银行、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗证券、野村证券、渣打银行(B&D)
清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001031381
