久期财经讯，江苏叠石桥家纺产业集团有限公司(Jiangsu Dieshiqiao Home Textile Industry Group Co., Ltd，简称“江苏叠石桥家纺”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：江苏叠石桥家纺产业集团有限公司
担保人：江苏海鸿投资控股集团有限公司(Jiangsu Haihong Investment Holding Group Co., Ltd., 简称“江苏海鸿集团”)
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规模：7.3亿人民币
期限：3年期
初始指导价：4.0%区域
最终指导价：3.70%
息票率：3.70%
收益率：3.70%
发行价格：100
交割日：2024年6月26日
到期日：2027年6月26日
资金用途：用于偿还发行人离岸债务
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
控制权变更回售：101%
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方证券香港、国泰君安国际(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券、上银国际、中金公司
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001021416
